Нью-Йорк. В начале 1970-х район Таймс-сквер назывался Двойка и был злачным местом - тут можно было найти наркотики всех видов и развлечения на любой вкус. Зарождение и развитие порноиндустрии...

В родной город возвращается симпатичная девица Ли Холловэй. Она страдает небольшими отклонениями в поведении, впрочем эти странности не мешают Ли устроиться на работу секретаршей к здешнему чудаковатому адвокату мистеру Грэю.