Действие этого испанского фильма происходит в викторианскую эпоху и основано на судьбе свободного художника, который выполняет свою работу, рисуя красивых женщин.

Пожилой профессор-искусствовед Нино и после двадцати лет брака безумно любит свою красавицу-жену Терезу. Но она моложе мужа на 18 лет и мечтает о Ласло, женихе их дочери Лизы.

Паоло Вилладжио, чтобы хоть как-то выжить, продает каштановые пироги на улицах Амстердама. Но у Паоло есть одна особенность – он владеет больших размером мужского достоинства. Однажды его похищают люди в черных шлемах и на мотоциклах, просыпается Вилладжио в театре, где ставят эротические спектакли.