Двое приятелей отправляются отдохнуть в Рио. Виктор привез с собой несовершеннолетнюю дочь Дженнифер, и Мэтью сопровождает дочь Николь. Колдовская атмосфера Рио, будто пропитанная эротикой и бессильными вожделениями, застает их врасплох.