Действие происходит в Париже конца шестидесятых. Сорокапятилетний американец ошеломлен недавней гибелью жены, он считает себя виноватым и находится в состоянии глубокой депрессии.

Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда прибывают «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови.