События фильма сосредотачиваются на гениальном режиссере Джейке Ханнафорде, который приехал в Голливуд после многолетнего пребывания в Европе, чтобы возродить свою угасающую карьеру и снять последний фильм в качестве крупного режиссера. Однако фильм, наполненный сексуальными сценами и насилием, не получил должного финансирования и остался незавершенным.