Молодой человек встречает в ночь под Рождество женщину. Она подмечает в нем богатый дар воображения и поощряет его вспомнить о своих несбывшихся мечтах и грезах.

Начало 20-го века - Первая русская революция. Революционеры готовы на все ради победы! В своей борьбе они используют не только оружие. Двум подпольщикам пришла в голову гениальная мысль.